недвижимостьЦИАН - база объявлений о продаже и аренде недвижимостиhttps://www.cian.ru/help/about/rules-legal/Новостройки

Рейтинг самых продаваемых в 2019 году жилых комплексов

9 610 1
Рейтинг самых продаваемых в 2019 году жилых комплексов
Аналитики Циан составили рейтинг успешных девелоперов Московского региона и назвали самые удачные проекты 2019 года. Примечательно, что в топ-10 жилых комплексов нет ни одного внутри МКАД.
  • Половина выручки от продаж строящихся проектов Московского региона принадлежит 10 девелоперам.
  • Застройщики-лидеры не меняются: 27% годовой выручки от продажи строящегося жилья заработали ГК «ПИК», Ingrad и «Самолет».
  • 14% ДДУ Московского региона заключено в 10 новостройках из 560 активных проектов.
  • 72% выручки 2019 года обеспечили столичные проекты.
  • Распределение числа ДДУ между Москвой и областью равномерное: 52% сделок первичного рынка прошло в столице, 48% — в Подмосковье.
  • Максимальные объемы продаж в Москве отмечены в НАО (143,5 млрд рублей), ЗАО (120,4 млрд) и ЦАО (103,5 млрд). В Подмосковье основной спрос зафиксирован в Красногорском (49,7 млрд рублей), Ленинском (42,3 млрд) и Люберецком (39,3 млрд) городских округах.

Сравним доходы

В 2019 году девелоперы Московского региона продали квартир и апартаментов на сумму 1,098 трлн рублей, что на 5,5% больше, чем в 2018 году. Тогда девелоперы заработали в общей сложности 1,041 трлн рублей. Количество зарегистрированных ДДУ, наоборот, снизилось. В 2019 году в Московском регионе на первичном рынке было заключено 149,5 тыс. сделок. Относительно 2018 года число заключенных договоров уменьшилось на 4%.

50% всей выручки застройщиков Московского региона пришлось на 10 девелоперов (543,7 млрд рублей). В 2018 году топ-10 застройщиков — лидеров Московского региона собрал 48% всей выручки (504,5 млрд рублей). Таким образом, показатель увеличился на 2 п.п.

В 10 новостройках, лидирующих по количеству сделок, в 2019 году было заключено 14% всех ДДУ. В 2018 году на топ-10 новостроек пришлось 15% сделок Московского региона.

Неизменные участники и новички

По итогам 2019 года наибольшая выручка в Московском регионе зафиксирована в девелоперских компаниях «ПИК», Ingrad и «Самолет». Эти застройщики продали квартир и апартаментов на сумму 297 млрд рублей.

Безоговорочным лидером стала ГК «ПИК» с выручкой 195 млрд рублей, что незначительно ниже, чем в 2018 году (–2%). Это единственная компания, которая преодолела отметку 100 млрд рублей.

Компания Ingrad увеличила доход до 53,1 млрд рублей (+25% к прошлому году). ГК «Самолет» заработала 48,9 млрд рублей (+19%). В 2018 году тройка лидеров продаж была такой же, но совокупная выручка трех компаний тогда составила 281 млрд рублей — на 16 млрд рублей меньше, чем в 2019 году.

На четвертой строке в рейтинге по объему выручки — «Донстрой» (43,4 млрд рублей, +18%). Компания поднялась с шестой строки. На пятом месте, как и в прошлом году, — MR Group (40 млрд, +2%).

Новичком десятки в 2019 году стала компания «Гранель», увеличившая выручку на 74% — до 38,3 млрд рублей. Девелопер поднялся на 6-ю строку с 13-го места в 2018 году. В 2019 году застройщик вывел в продажу столичный комплекс «Тринити», а также подмосковный ЖК «Новая Рига», но максимальная выручка зафиксирована в проекте «Инновация», продажи которого за прошедший год увеличились в шесть раз.

Седьмое место по объему выручки — у компании «Эталон», которой не было в десятке лидеров по итогам прошлого года. Она вошла в число крупнейших застройщиков благодаря слиянию ГК «Эталон» и «Лидер-Инвест». Сделка состоялась в 2019 году, что позволило нарастить объемы выручки на 35% (до 34 млрд рублей).

8-е место — у ГК «А101» (33,2 млрд рублей, –17%). Компания опустилась с четвертой строки. На 9-м месте — Capital Group: девелопер поднялся с 14-го места в 2018 году. Выручка компании составила 29,3 млрд рублей (+40%). Топ-10 лидеров закрывает «Группа ЛСР» с показателем 28,7 млрд рублей (–5%). В 2018 году застройщик занимал 7-ю строку.

Топ-10 застройщиков по оценочному объему выручки в Московском регионе в 2019 году

 

Девелопер

Оценка выручки за 2019 г., млрд руб.

Изменение к 2018 г., %

1

ПИК

194,7

–2

2

Ingrad

53,1

25

3

Самолет

48,9

19

4

Донстрой

43,4

18

5

MR Group

40,0

2

6

Гранель

38,3

74

7

Эталон

34,0

35

8

А101

33,2

–17

9

Capital Group

29,3

40

10

Группа ЛСР

28,7

–5

По данным Аналитического центра Циан

Все лидеры — за МКАД

В 2019 году ДДУ были зарегистрированы в 560 новостройках Московского региона. Причем в 38% из них за весь год было совершено менее 50 сделок. В половине новостроек количество ДДУ за весь 2019 год не превысило 100 ед. В 7% проектов количество ДДУ в 2019 году — больше 1 тыс. ед.

Средние темпы продаж в новостройках с лучшими продажами (топ-10 по Московскому региону) варьировались от 145 до 251 ДДУ в месяц. Аналитики Циан отмечают, что в десятке самых успешных проектов региона 2019 года нет ни одного комплекса внутри МКАД.

Самым успешным проектом стал «Саларьево парк» (Новая Москва). Средний бюджет сделки в нем составил 6,7 млн рублей. Ежемесячно в проекте продавалась в среднем 251 квартира.

ЖК «Саларьево парк»

На втором месте — ЖК «Скандинавия» (Новая Москва) со средним бюджетом покупки 6,9 млн рублей и темпами реализации 237 ДДУ в месяц.

ЖК «Скандинавия»

Тройку лидеров замыкает подмосковный комплекс «Пригород Лесное» (МО, Ленинский район). Средний бюджет сделки составил 4 млн рублей, ежемесячное количество сделок — 165 ед.

ЖК «Пригород Лесное» 

Единственный проект Москвы в старых границах, попавший в десятку самых продаваемых ЖК, — «Некрасовка». Комплекс реализуется в одноименном районе за МКАД. Средний бюджет сделки составил 5,9 млн рублей, средние темпы продаж — 161 договор в месяц.

На пятом месте — подмосковный ЖК «Люберцы 2018/2020» со средним чеком 4,5 млн рублей и темпами реализации 160 лотов в месяц.

В десятку проектов с лучшими продажами также вошли:

В 2019 году в перечисленных 10 проектах было заключено 20,7 тыс. ДДУ — это 14% всех сделок со строящимся жильем в Московском регионе.

Рейтинг новостроек Московского региона по количеству сделок в 2019 году

 

Проект

Среднее кол-во сделок в месяц

Расположение

Средний бюджет покупки, млн руб.

1

Саларьево парк

251

Новая Москва

6,7

2

Скандинавия

237

Новая Москва

6,9

3

Пригород Лесное

165

Московская область

4

4

Некрасовка

161

Москва

5,9

5

Люберцы 2018/2020

160

Московская область

4,5

6

Бунинские луга

157

Новая Москва

6,2

7

Большое Путилково

153

Московская область

4,7

8

Инновация

151

Московская область

3,9

9

Государев дом

148

Московская область

3,7

10

Столичный

145

Московская область

3,3

По данным Аналитического центра Циан

Самые прибыльные округа

72% объема совокупной выручки 2019 года обеспечили столичные проекты — 796 млрд рублей. На проекты Московской области приходится 28% выручки, или 302 млрд рублей. При этом распределяются зарегистрированные ДДУ почти поровну: в Москве в 2019 году было заключено 52% сделок, в Московской области — 48%. За прошедший год показатели не изменились.

Наибольший объем выручки в столичных новостройках по итогам 2019 года зафиксирован в НАО (143,5 млрд рублей, –1% к 2018 году), ЗАО (120,4 млрд, +12%), ЦАО (103,5 млрд, +8%). Тройка округов-лидеров не меняется третий год подряд.

Высокий интерес к проектам Новомосковского округа обеспечен за счет активного развития транспортной сети: открытия новых станций метро и развязок. Почти половина объема выручки в округе за прошедший год приходится на ГК «А101» (23%) и «ПИК» (22%), остальные 55% распределены между 17 компаниями.

В старых границах Москвы лидирующим округом по объему выручки стал ЗАО, где ведется реализация проектов преимущественно бизнес-класса. 22% от объема выручки Западного округа приходится на ГК «ПИК».

Высокий объем выручки ЦАО связан со стоимостью объектов. Средний бюджет проданной квартиры/апартамента в Центральном округе составил 40,8 млн рублей, тогда как целом по Москве показатель равен 10,2 млн рублей.

Рейтинг округов Москвы по оценочному объему выручки по итогам 2019 года

 

Округ

Выручка, млрд руб. за 2019 г.

Изменение к 2018 г., %

1

НАО

143,5

–1

2

ЗАО

120,4

12

3

ЦАО

103,5

8

4

САО

94,6

7

5

СВАО

77,0

2

6

ЮВАО

76,9

13

7

ЮАО

66,4

14

8

СЗАО

57,1

23

9

ВАО

34,8

49

10

ЮЗАО

15,8

–56

11

ЗелАО

5,7

–29

12

ТАО

0,3

–74

По данным Аналитического центра Циан

В Московской области в 2019 году сменился лидер по объему выручки на первичном рынке — им стал Красногорский г/о (49,7 млрд рублей, +14% к 2018 году), который ранее занимал вторую строку. На втором месте оказался Ленинский г/о (42,3 млрд, –5%). Третья строка — у Люберецкого г/о (39,3 млрд, +14%). Лидерами продаж в этих локациях стали ГК «Самолет» (29% выручки), ГК «ПИК» (27%) и «Гранель» (7%).

Топ подмосковных районов и городских округов по объему выручки на первичном рынке не изменился. Помимо уже вышеперечисленных локаций высоким спросом пользуются новостройки в Мытищинском г/о (33,6 млрд рублей, + 20% к 2018 году), Одинцовском г/о (26,1 млрд, +34%), г/о Балашиха (25,2 млрд, +17%), Котельниках (14,2 млрд, +24%), Химках (13,2 млрд, –12%), Королёве (9,1 млрд, –1%), Долгопрудном (8,3 млрд, +8%). Таким образом, основной спрос области приходится на ближний пояс Подмосковья с наилучшей транспортной доступностью.

Топ-10 районов Московской области по оценочному объему выручки в 2019 году

 

Городской округ

Выручка, млрд руб. за 2019 г.

Изменение к 2018 г., %

1

Красногорский

49,7

14

2

Ленинский

42,3

–5

3

Люберецкий

39,3

14

4

Мытищинский

33,6

20

5

Одинцовский

26,1

34

6

Балашиха

25,2

17

7

Котельники

14,2

24

8

Химки

13,2

–12

9

Королёв

9,1

–1

10

Долгопрудный

8,3

8

По данным Аналитического центра Циан

«В среднесрочной перспективе монополизация рынка будет только усиливаться, — полагает руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов. — Причина связана в первую очередь с законодательными поправками и переходом застройщиков на проектное финансирование, которое проще получить крупным компаниям. Часть застройщиков покинет отрасль: речь идет необязательно о банкротстве — это может быть консолидация бизнеса или продажа площадок. С одной стороны, для покупателей укрупнение рынка повышает надежность вложений. С другой — снижение конкуренции отражается на качестве концепции проектов и ведет к росту цен на жилье».

Примечание. Эксперты Циан анализировали оценочный объем выручки застройщиков, реализующих проекты на территории Москвы и Московской области. При расчетах учитывались зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами, покупателями которых выступали физические лица, заключившие розничные сделки (не более пяти жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК). Договоры с юридическими лицами не учитывались. Оценка цены рассчитана по средней стоимости 1 кв. м на месяц регистрации ДДУ.

Комментарии 1

Интересная и полезная информация. Хотелось бы получить, нечто подобное по Санкт-Петербургу. Спасибо.

Ответить
редакцияeditorial@cian.ru